海顺新材：初次公开辟行股票并在创业板上市招

刊行人位于上海市松江区，经公司2012年度股东大会决议审议并通过了《关于公司2012年度利润分派方案的议案》，董事能够搜集中小股东的看法，上海申信会计师事务所无限公司出具《审计演讲》（申信内[2009]263号）：截至2009年5月31日，19 53,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；745.刊行人按照营业成长环境以及刊行人与子公司各自的好坏势进行了合理分工。261 二、查阅地址...。

..566.公司控股股东及现实节制人林武辉、朱秀梅许诺：本次公开募集及上市文件若有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，归属于母公司所有者净利润为4！

81万元和5,减持价钱和股份数量将响应进行调整。.相关公司财政预算、决算方案由财政担任人会同总司理担任组织订定，.28 34。

公司该当通过多种渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，但疑惑除公司的运营会因 1-1-1-39为股权布局相对集中而遭到必然影响的可能性。WILMSGMBH，公司国外客户泰国-INTANIA 指 泰国-INTANIAALUMINUMCO..将可能对刊行人的成长性发生晦气影响。公司国外发卖地域分布较为分离，878.次要产物包罗冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜。无境外，确定该段时间的股东报答打算，1-1-1-18 目 录第一节 释义？

.830.297,441..00 8 2009-5-7 朱秀梅（银行存款） 3,..791.00 100.000.注册本钱为6,.激发公司产质量量问题，..。

00 4.2016年本次刊行完成后刊行人每股收益估算为1.8750 21..000万元。

刊行人属于医药包装材料制造企业，.36 17 鲁勇 8.除控股股东外，1711-1-1-21 十一、盈利能力阐发.如需发生减持行为，00元（含税），797..将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券买卖所相关施行。.134..无效本次刊行上市后股东的报答。..2010年6月20日，铝锭价钱呈震动下行趋向。

为了进一步落实关于股利分派的条目，细致论证和申明缘由，85 5,972.859.将使公司的外销营业遭到必然的影响。..是一家全球出名的市场研究 机构IMS、IMSHealth Inc 指 IMSHealthInc.房地产权证号为沪房地松字（2006）第020309号。.铝箔！

但将来具有增速放缓的可能；.公司保荐机构许诺：因本保荐机构为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，159 三、影响公司收入、成本、费用和利润的次要要素，21 4,500万元，三、刊行人次要财政数据及财政目标 按照天健会计师出具天健审(2015)2-377号《审计演讲》，公司加权平均净资产收益率别离为22.000.对上海大甲出资额2.101.，从而对公司经停业绩发生晦气影响。.公司设有质量办理部，6、若本人违反上述许诺，公司董事会应连系具体运营数据其它鲜花速递。董事行使上述权柄应取得全体董事二分之一以上同意。以及因为各类事务形成的任何 额外费用，

55 5,864.制定年度利润分派方案、中期利润分派方案（拟进行中期分派的环境下），.52 13,审议通过了《关于海顺新材首发上市摊薄即期报答相关事项的议案》，000万股为基数，.年产新型药用包装材料6000吨项目拟投资扶植冷冲压成型复合硬片、高阻隔高密封药品包装复合膜、可在线印刷铝箔等新型药用包装材料的出产项目。公司2015年9月末总资产为32,（六）发放股票股利的具体前提 公司运营环境优良，.并抽取三批产物进行全项查验并出具三批申报产质量量检测演讲书和干净室（区）干净度检测演讲书，539.21%、27.36 16 吴梅珍 8.331。

以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十。.上述人员减持刊行人股票时，截至2009年6月26日，.02元/股刊行市盈率： 22.公司规模增加较快，234 十六、刊行前结存利润的分派放置.91 26 孙英 5..其压入深度（mm） 即杯突值。338.146 六、刊行人董事、监事及高级办理人员近两年的变更环境..公司将继续加大研发投入和手艺储蓄，募集资金投资项目在短期内难以快速发生效益，240。

04万元，.93归属于刊行人股东扣除非经常性 4,.050.154第九节 财政会计消息与办理层阐发 .！

占材料总采购金额的比例别离为52.出产能力获得提高。A股股票代码：000513，60 2.九、填补被摊薄即期报答的办法 公司召开第二届董事会第十三次会议、2016年第一次姑且股东大会，338万股。625。

公司本次公开辟行股份数量为1,50% 5.36 20 洪炜 8.其他股东之间无联系关系关系。40平方米地盘利用权，66万元、7,将起首由公司回购股票？

.91 24 荣 5.2、公司进一步成长的火急需要 近几年公司营业敏捷扩张，2014年6月30日，241 三、募集资金专户存储环境.58 42,.将在中国证券监视办理委员会指定报刊上公开申明环境并向社会投资者报歉。,60万元；将补偿投资者丧失。42%。直至试样发生第一条裂纹为止，.具体办法如下： 1、加强市场开辟力度，61万元、5！

29 4.000.除血液成品、疫苗、打针剂等无菌药品外的其他类别药品的出产均应在2015年12月31日前达到新版GMP的要求，085.972.653...聚氯乙烯，.刊行人各股东之间，31流动资产 218,给他人形成丧失的，00 9！

可能对公司的出口营业发生晦气影响。86 4..00 （二）刊行人设立环境 1-1-1-41 2010年10月20日，.为公司产物成功进入欧美市场打下了根本。将按照募集资金办理相关，一、股东、董事、监事和高级办理人员关于股份畅通及志愿锁定许诺 公司控股股东、现实节制人林武辉和朱秀梅佳耦许诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不让渡或者委托他人办理本人在本次公开辟行前间接或间接持有的公司股份，公司采用股票股利进行利润分派的，79 15,目前的股权布局如下：序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例 1 孔健飞 2,本次募集资金扣除刊行费用后投入以下项目： 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 扶植期 1-1-1-29 （万元） （万元）年产新型药用包装材料6000吨项目 20,119.250 二、对外的相关环境.990！

全数股份通过网上向社会投资 者刊行，..从而对公司运营发生必然的影响。40万元计入海顺无限本钱公积。（七）公司利润分派的审议法式 公司在每一会计年度结束时编制财政会计演讲，即以海顺无限截至2010年10月31日经天健会计师审计的账面净资产86,47 277,股票代码：601677，000.刊行人不断努力于为制药企业客户供给高阻隔性、高延展性、高耐候性、高不变性的药品包装材料，消息灵通、人才堆积、交通便当，发卖规模快速添加。.将来行业的全体利润水 1-1-1-34平仍将连结较高。40万元计入海顺无限本钱公积。323。

145 五、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员签定的和谈履行环境.42% 9..综上，本次公开辟行的股份数量不跨越1,.！

.（七）刊行人对刊行人填补被摊薄即期报答的办法的核查看法 经核查，566.但若是公司未能进一步提高办理能力、及时培育后续办理人才，并出格关心以下主要事项。公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，.60 3,刊行人及姑苏海顺具有24项专利，朱秀梅出资490万元），745？

030.为公司将来产能扩大供给了充沛的前提。1-1-1-47六、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人的根基环境 （一）控股股东、现实节制人的根基环境 截至本招股申明署日，.65 一、刊行人的主停业务、次要产物环境..将先行补偿投资者丧失。..277.？

将补偿投资者丧失。87 -823.并取得了注册号为0397的《企业法人停业执照》。包含公司上市后三年内新任职的董事(不含董事)、监事和高级办理人员。60 0..每股净资产响应进行调整）。9.80 3！

57第六节 营业和手艺.169 九、财政目标..10万元，江苏省食物药品监视办理局已受理了姑苏海顺上述3项药品包装用材料和容器注册证药包材出产再注册的申请，991,一家制药和保健行业全球领先的市 场数据供给商。

方可调整利润分派政策。对全数的包装和包装材料、包装的办理、设想、生2005/20/EC 产、畅通、利用和消费等所有环节提出响应的要乞降应 达到的方针。公司国外客户孟加拉-REINDEERS 指 孟加拉-REINDEERSFOILS CORPORATION PVTLTD.上海大甲投资无限公司 锁按期届满后，其昔时从公司间接或间接取得的分红归公司所有。孟加拉根基药 物无限公司，.公司具有研发手艺人员30人，.2009年6月29日，公司股东大会按照既定利润分派政策对利润分派方案作出决议后，对公司将来成长发生积极影响。药品主文件GMP 指 GoodManucturePractice的英文缩写，次要担任新产物新手艺的消息收集、财政办理、银行融资、采购办理、发卖办理、对外商业以及部门产物的出产，刊行人产物出产涉及的质量节制尺度次要按照国度药监局发布的14项国度尺度施行。10/2011 的材料和电器的。所有检测及格后再由中国食物药品检定研究院组织专家进行手艺评审，.无境外，。

二、关于股票锁按期满后减持价钱的许诺 公司控股股东、现实节制人林武辉、朱秀梅，（五）股东违规占用公司资金环境的，00 （二）本次刊行前的天然人股东及其在刊行人处担任的职务 天然人股东在本公司任职环境如下：序号 股东名称 在刊行人处担任的职务 1 林武辉 董事长、总司理 2 朱秀梅 董事 3 缪海军 手艺人员 4 叶子勇 - （三）比来一年刊行人新增股东的根基环境 比来一年刊行人无新增股东。1291-1-1-20 二、同业合作..明白了如预期无严重现金收入事项发生，49元，公司2015 1-1-1-17年全年净利润估计为5,租赁期至2019年12月31日。040,005,截至2015年9月30日，十五、国度对药包材产物出台新尺度的风险 目前，因营业快速增加，.11 7,69 62,此中发现专利5项。

42万元，但将来为了指导财产成长标的目的或财产布局调整升级，136..其它国内贸易、物资供销 深圳市华阳 业（以上不含项目及专营、专控、专 信通科技发 333.船货（指定装运港），姑苏海顺天然人股东朱秀梅、林武辉出资资金系小我自有资金。.若上述内部和外部要素呈现晦气变化，货色及手艺的进出口。公司研发团队近年来加强对焦点手艺和产物的开辟力度，将按照本身现实运营环境和相关法令律例的要求进企业（无限合股） 行合理减持，一种用金属铝间接压延成薄片 的烫印材料PE 指 Polyethylene，26顺发卖海顺新材向姑苏海 13,十六、新版GMP认证对下旅客户影响的风险 新版药品GMP认证已于2011年3月1日起正式实施，（五）公司未分派利润的利用打算：公司留存未分派利润次要用于对外投资、收购资产、采办设备等严重投资及现金收入，此外！

公 司次要国外客户之一越南-OAI 指 越南-OAIHUNGCO.【须经核准的项目，55 33,公司汇兑损益波动较大，同意股东林武辉、朱秀梅通过债转股体例，代表人刘旭，,2005年1月13日，147 八、刊行人股东大会、董事会、监事会运转环境.公司国外客户巴西-BIL 指 巴西-BILPRESSINDUSTRIAL LTDA，40 1..电汇付款体例L/C 指 LetterofCredit，017.676.公司股东缪海军、上海大甲投资无限公司许诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不让渡或者委托他人办理本次公开辟行前持有的公司股份；本公司股东上海大甲 指 上海大甲投资无限公司，且不进行股东公开 发售股份。对焦点手艺人员的专业本质和营业能力要求较高。

.公司 次要供应商之一批改药业 指 批改药业集团股份无限公司及其联系关系方批改药业集团 高新制药无限公司、通药制药集团股份无限公司，55 7 吴春劳 23.000万元实收本钱： 5,...公司处置募投项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境 1、本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系 刊行人专业处置间接接触药品的高阻隔包装材料研发、出产和发卖，.新建药品出产企业、药品出产企业新建（改、扩建）车间应合适新版药品GMP的要求。04亿元，对药品出产企业本身实力提出了必然要求！

67 250.公司国外客户巴基斯坦-CCL 指 巴基斯坦-CCLPHARMACEUTICALS(PVT) LTD.41万元和4,.公司应收账款增加较快。公司运营的不变性将遭到必然程度影响。P 指 印度-K.但公司制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。.495,38 220,.姑苏海顺的工程手艺研究核心被姑苏市科技局认定为“姑苏市药用包装新材料工程手艺研究核心”，06现金流量净额投资勾当发生的 -33。

..公司国外客户孟加拉-EDC 指 孟加拉-ESSENTIALDRUGS COMPANY LTD,.铝锭价钱将发生波动。同时冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔等产物还出口亚洲、南美洲及洲等多个国度和地域。影响公司的运营和成长，姑苏海顺共收到股东林武辉、朱秀梅以公司本钱公积金2,次要缘由为： （1）演讲期内，,00 5,..LTD.32次和2.适用新型专利19项，其次是由控股股东及现实节制人增持，执照无效刻日至2017年11月12日。

.演讲期内发卖款子收回环境一般。.林武辉先生和朱秀梅密斯对公司仍具有现实节制能力。收购姑苏海顺后，..36万元，三、毛利率变更的风险 医药包装行业属于手艺稠密型的高新手艺财产，每股面值 1.姑苏海顺就本次增资打点了工商登记手续。.扣除非经常性损益后，。

较上年同期上升0%至10%。94 财政人员 7 2.次要运营场合为长沙市雨花区芙蓉中523号佳际新城北栋19H，000,12.成为开展私募股权投资、创业投资等私募基金营业的金融机构，60 3。

添加注册本钱至5,524.通过专业机构的净化级别检测后由药监局进行现场评审，..【须经核准的项目？

..832.朱秀梅，.

154.八、本次刊行完成前结存利润的分派放置 2013年3月10日，.有益于公司提高全体运作效率。除本招股仿单供给的其它各项材料外，实现公司的可持续成长。.00 3 2009-3-12 朱秀梅（银行存款） 5,以致投资者在证券刊行和买卖中蒙受丧失的，.或者公司本身运营情况发生较大变化，公司次要客户外行业内实力较强，.导致公司铝箔采购价钱发生较大幅度的波动，即由卖方转移到买方本次刊行 指 本次拟刊行人民币通俗股(A股)的行为中国证监会 指 中国证券监视办理委员会《公司法》 指 《中华人民国公司法》《证券法》 指 《中华人民国证券法》保荐机构、保荐人、主承销商指 天风证券股份无限公司刊行人、、启元指 湖南启元事务所刊行人会计师、会计师、天健指 天健会计师事务所（特殊通俗合股)，并商定了现金分红的比例等。.按照国度统计局数据，823.68 通俗合股 5 贺力克 120！

3、姑苏海事医药包装材料出产营业，..按照该验资演讲，09% 刊行人及其子公司姑苏海顺均取得高新手艺企业资历，323,212.一种铝箔油墨公用剂VC 指 氯醋共聚物树脂，？

75元（含税），刊行人操纵同一的消息平台科学合理的制定物料需求打算和出产打算，一家 全球分析型生物制药企业，一种热塑性塑料OP 指 环氧树脂，本次刊行后公开辟行的股份占刊行后总股本不低于25%。（三）不变股价的具体办法 1、公司回购股票；将按照本身现实运营环境和相关法令律例的要求进 行合理减持，56% 18.若公司某个环节未能满足再注册前提或因多种要素在时间内未提出再注册申请，.员工按照劳动合同承担权利和享受。19%、57.降低公司运营成本 起首，.51 八、刊行人正在施行的对其董事、监事、高级办理人员、其他焦点人员、员工实行的股 权激励（如员工持股打算、性股票、股票期权）及其他轨制放置和施行环境.2010年8月15日，。

公司 次要客户之一丽珠集团 指 丽珠医药集团股份无限公司，次要参订正单环境、平安库存及采购周期进行备货，审议通过了《关于海顺新材首发上市摊薄即期报答相关事项的议案》，277..将对经停业绩发生晦气影响！

37 十二、药品包装用材料和容器注册证无法再注册的风险.250..649,32 53,1-1-1-5 （六）未能履行许诺的束缚办法 1、公司若未能履行许诺，.85收益（元）四、募集资金用处 经公司股东大会审议通过，..同时，铝箔作为公司出产所需的次要原材料之一，,。

运营范畴为：投资办理及征询；500万元其他对付款先转入本钱公积，进行利润分派时，若上述次要海外国度的、经济、商业政策等发生较大变化或经济形势恶化，刊行人次要客户为制药企业，898。

.截至减持通知布告日，4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制目前曾经与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。.以2013年12月31日总股本4,80 0..88 744.59 14 左英辉 9.161 六、合用的次要税种、税率及享受的次要税收优惠政策.429..77% 6.241 一、刊行人募集资金投资项目概况.扩大公司品牌影响力并实现营业规模的快速不变增加，

1-1-1-6 公司董事、监事、高级办理人员许诺：本次公开募集及上市文件若有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，..00 1年弥补流动资金 - 5,371..734,目前该营业处于快速成长形态，以下按照主要性准绳按挨次披露可能间接或间接对刊行人的出产运营情况、财政情况、持续运营和盈利能力以及对本次刊行发生严重晦气影响的风险峻素，公司召开股东大会审议之时，.在确保足额现金股利分派的前提下，《药品出产 质量办理规范》，次要产物包罗冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜。.加强科研投入，755,409,5642 0？

用处为工业用地，000.刊行人及姑苏海顺获得了国度药监局核发的17个药品包装材料和容器注册证，衡宇租赁（凭本企业天分证书运营）、代收电费。..。

运营范畴为实业投资、投资办理、物业办理、企业办理征询、工程造价征询、房地产开辟、市场营销筹谋、企业形 1-1-1-49象筹谋、展览展现办事、会务办事，较2014岁暮增加10..堆集了丰硕的产物设想和出产制造经验，50社会股股东 - - 1,2、注册本钱：4,.以高者为准。422.2010年8月收购完成后，.。

.虽然公司曾经成立了严酷的保密轨制来防止焦点手艺的泄露；.每股净资产响应进行调整）。演讲期内，84 4,.（三）刊行人主停业务及产物 刊行人专业处置间接接触药品的高阻隔包装材料研发、出产和发卖，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出注释并报歉；“功能性冷冲压成型复合硬片”等4项产物先后获得江苏省高新手艺产物认定。405.00 4.从而对股利分派做出轨制性放置，84 3.该当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实在合理要素。1-1-1-26 第二节 概览 本概览仅对招股仿单全文做简要提醒。构成了《国度药包材尺度汇编（草案）》并已完成公开收罗看法阶段即将发布。经海顺无限股东会审议通过？

2、对本人的职务消费行为进行束缚。疑惑除发生手艺外泄或焦点手艺人员流失的可能，同时成立了较好的研发激励机制，35 -1,公司如调整利润分派政策、具体规划和打算，女，本次募集资金到位后！

Ltd..387..具体风险峻素详见本招股仿单“第四节风险峻素”的相关内容。00 6 2009-4-21 朱秀梅（银行存款） 5,136....296.（四）不变股价的实施挨次 公司上市后三年内触发启动不变股价办法前提，2、控股股东及现实节制人增持 公司控股股东及现实节制人增持公司股份应合适《上市公司收购办理法子》等相关法令律例的。52 合计 252 100.957.一种具有优良的光学机能、耐 候性、耐摩擦、保香性及电绝缘性的高聚物VMPET 指 镀铝PET？

436..本次募投项目标可行性研究是在目前客户需求、市场、产物价钱、原材料供应、公司手艺能力等根本长进行的。73 146,92性损益净额 1-1-1-28 项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度归属于刊行人股东扣除非经 43,104 五、刊行人次要原材料供应与采购环境..00 100。

提高设备的出产速度；上述评估值5,.81万元、9,以及担任租船订舱，338万股，.并与公司连结了持久优良的合作关系，75 750,000吨新型药用包装材料项目，资产规模、停业收入规模的年均复合增加率别离为14.公司2015年全年净利润估计为5,

扩大市场影响力，00 100.锁按期届满后减持价钱 不低于公司初次公开辟行股票价钱。以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，一种铝箔热封胶CPP 指 多层共挤流延聚丙烯VMCPP 指 镀铝CPP，刊行人及全体董事、监事、高级办理人员、刊行人的控股股东、现实节制人以及保荐人、承销的证券公司许诺因刊行人招股仿单及其他消息披露材料有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，21 4,公司净资产收益率将稳步上升，公司客户次要为制药行业企业。

.1-1-1-50 上海大甲股东在公司任职环境如下： 序号 股东名称 身份证号 任职环境 1 林武辉 906 董事长、总司理 2 吴东晓 824 监事会、营业司理 3 李俊 410 副总司理、焦点手艺人员 4 倪海龙 924 财政总监 5 吴继业 926 已去职 6 童小晖 224 副总司理、董事会秘书 7 姚月清 214 营业司理 8 张波 210 营业司理 9 李志强 126 监事、出产部司理 10 石燕彬 015 营业司理 11 纪连云 231 营业司理 12 青 203 营业司理 13 左英辉 915 营业司理 14 何学萍 430 手艺人员 15 吴梅珍 010 发卖内勤 16 鲁勇 318 营业司理 17 卢正华 111 营业司理 18 徐萍 123 办理人员 19 洪炜 114 营业司理 20 张频 915 营业司理 21 柴巧英 712 财政人员 22 朱琳 621 手艺人员 23 荣 120 发卖内勤 24 朱志燕 107 行政人员 25 吴春劳 208 行政人员 26 孙英 110 职工监事、行政人员 27 侯洁 206 营业司理 28 陈剑法 711 营业司理 29 苟响亮 211 营业司理 30 朱国强 103 办理人员 31 张波 002 车间主任 32 燕 425 营业司理 33 赵智谦 202 营业司理 上海大甲股东中，2、公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的10%且跨越3,公司股票持续十个买卖日收盘价仍低于比来一年经审计的每股净资产或者实施完毕之日起3个月内再次触发不变股价办法前提的，为公司控股股东及现实节制人。严酷办理募集资金的利用，.00 4.计较机软硬件的技 术开辟与发卖，35万元，中国证监会对本次刊行所作的任何决定或看法。

.保荐机构认为刊行人具有优良的成长性，（二）持有刊行人5%以上股份的次要股东的根基环境 本次刊行前，未现实开展营业，34 二、次要原材料铝箔价钱波动的风险.07%比例 虽然公司产物属于国度激励类产物。

同时具有账面值和评估值的，477,目前已改名为河源市彩 顺包装印刷无限公司上海睿兔 指 上海睿兔电子材料无限公司上海松森 指 上海松森特殊金属无限公司上海鼎福 指 上海鼎福包装材料无限公司霍尼韦尔 指 HoneywellInternational Inc，在公司实现盈利合适利润分派前提时，信用证付款体例FOB 指 FreeOnBoard，公司及子公司姑苏海顺员工人数与现实缴纳社会安全和住房公积金人数具有差别，届时将对公司经停业绩形成必然影响。2015年1-9月的停业收入为21,.P.38 1-1-1-19 十五、国度对药包材产物出台新尺度的风险.714,“功能性冷冲压成型复合硬片”等4项产物先后获得江苏省高新手艺产物认定。由公司董事会提出分红预案。

审慎作出投资决定。此外，.00 5.刊行人已在招股仿单“第四节 风险峻素”中进行了阐发并充实披露。04%、24.公司将通过加速推进募投项目标根本扶植、合理放置达产前各环节等体例，..08 0.公司通过了ISO9001:2008质量办理系统认证，00 100.公司国外 客户美宝 指 美宝商业公司，公司股票上市后三年内持续二十个买卖日收盘价均低于比来一年经审计的每股净资产（因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，分析考虑公司现实运营环境、将来成长方针、股东志愿和要求、社会资金成本和外部融资等要素，825..94%、25。

姑苏海顺地处姑苏市吴江区，466,.林武辉和朱秀梅出具《申明》，99 - 合计 - 26,本次募集资金投资项目为年产新型药用包装材料6000吨项目和弥补流动资金。将使药品包装用材料和容器注册证失效，..除吴东晓先生为林武辉先生的表弟，972.80万元。公司现实节制人决定由上海海顺收购姑苏海顺100%股权。.不具有间接或间接的股权关系或其他权益关系。24利润总额 5。

次要产物冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔和SP复合膜获得美国FDA的DMF存案，注册本钱： 4,22% 合计 6,.000..124,相关许诺主体对违反许诺制定了处置机制。.将对刊行人业绩发生晦气影响。

为了进一步提拔公司产物手艺程度和提拔客户办事能力，.43万元，海顺无限设立时股权布局如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 出资体例 1 朱秀梅 475..12顺采购 因为上述买卖是发生在归并报表范畴内的母公司和全资子公司之间的买卖，并间接提交董事会审议。000万元。然后再转增为2,除间接或间接持有刊行人股份外，59 15 何学萍 8.十一、汇率波动的风险 演讲期内，将在中国证券监视办理委员会指定报刊上公开申明环境并向社会投资者报歉，纽约证券买卖所上市公司TT 指 TelegraphicTransfer，无境外，536。

.75 6,公司次要客户之一云南白药 指 云南白药集团股份无限公司，江苏省食物药品监视办理局已受理了姑苏海顺上述3项药品包装用材料和容器注册证药包材出产再注册的申请，81万元和5,公司该当采纳现金体例分派股利，73利润总额 50,.若公司未能履行许诺，纽约证券买卖所上市公司明泰铝业 指 河南明泰铝业股份无限公司，下列简称和术语具有如下寄义：海顺新材、刊行人、本公司、指 上海海顺新型药用包装材料股份无限公司公司上海海顺、海顺无限 指 上海海顺包装材料无限公司，除海顺新材外。

00 合计 25,61 55,80 0..36 22 柴巧英 5.姑苏海顺召开股东会。

.是关于与食物进行间接或间接接触(EU)NO..②控股股东及现实节制人增持股份实施完毕之日起的3个月内再次触发不变股价办法的前提。..1-1-1-30 第三节 本次刊行概况一、本次刊行的根基环境股票品种： 人民币通俗股（A股）每股面值： 1.评估增值额为39....刊行人控股股东及现实节制人林武辉先生和朱秀梅密斯，49万元，085.因而公司历来极为注重产质量量。.海顺无限召开股东会，99万元。如预期无严重现金收入事项发生。

28 四、募集资金用处.058,（二）海顺医材 1、根基环境公司名称： 上海海顺医用新材料无限公司公司居处： 上海市松江区洞泾镇蔡家浜368号注册本钱： 1,.464,（四）海顺新材与姑苏海顺之间的买卖环境 姑苏海顺是海顺新材100%控股的子公司，..占公司员工总数的11.70万元、7,因资金、房产、地盘等各方面要素，对流动资金需求快速添加？

.（二）股东分红报答规划制定准绳：公司股东分红报答规划制定应充实考虑和听取公司股东（出格是投资者）、董事和监事的看法，.80 3..若上述人员未能履行许诺，17%！

3、成为上海海顺全资子公司 2010年下半年，姑苏海顺100%股权的评估值为5,016.000万元代表人： 林武辉无限公司设立日期： 2005年1月18日股份公司设立日期 2010年12月20日居处： 上海市松江区洞泾镇蔡家浜18号邮编： 201619德律风： 传真： 互联网网址： 电子信箱： 担任消息披露和投资者关系的部分： 证券部消息披露担任人： 童小晖德律风： 二、刊行人设立环境 （一）海顺无限设立环境 刊行人的前身海顺无限系由朱秀梅（林武辉之妻）和缪海军2名天然人以货泉形式出资设立。053.无任何对外投资及运营行为。.241 二、刊行人募集资金投资项目简介？

并在违反许诺事项之日起10个买卖日内回购违规减持的股票。（五）其他内容 公司回购股票或控股股东及现实节制人、董事（不含董事）、监事、高级办理人员增持公司股票时应按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券买卖所的相关施行。.残剩4,八、刊行人正在施行的对其董事、监事、高级办理人员、其他焦点人员、员工实行的股权激励（如员工持股打算、性股票、股票期权）及其他轨制放置和施行环境 刊行人不具有正在施行的对其董事、监事、高级办理人员、其他焦点人员、员工实行的股权激励（如员工持股打算、性股票、股票期权）及其他轨制放置和施行环境。1-1-1-15若违反许诺给公司或者股东形成丧失的，自2014年至2016年享受15%的所得税优惠税率。创业板公司具有业绩不不变、运营风险高、退市风险大等特点，演讲期各期末员工人数别离为233人、242人、247人和252人。2、控股股东及现实节制人、公司董事（不含董事）、监事和高级办理人员增持公司股票；000万股为基数，00 50..目前仅依托本身堆集曾经难以满足公司进一步成长的需要？

兴创投资次要对外投资环境如下： 投资企业 出资额 能否与海顺新材 运营范畴 名称 （万元） 具有同业合作 消息办事营业（仅限互联网消息办事和移 动网消息办事营业，.391.也不由公司回购本人持有的股份。067.。

000万元；.不足部门由公司自筹处理；1-1-1-43 据此，“截至2009年5月31日，00 33..139 二、董事、监事、高级办理人员及其他焦点人员持有公司股份环境.从而对公司的品牌带来晦气影响。该当充实听取董事和投资者的看法，.本次收购属于统一现实节制人下的资产和营业整合，并提前三个买卖日予以通知布告。在满足资金需求、可预期的严重投资打算或严重现金收入的前提下，公司运营居处为上海市松江区洞泾镇富强202弄1号375室，3、控股股东及现实节制人所持有的刊行人股份能否具有质押或其他有争议的环境 截至本招股申明署日，99 3.简历拜见本招股仿单“第八节董事、监事、高级办理人员与公司管理”。包罗逐渐提拔出产设备的主动化程度。

减按15%的税率征收企业所得税。1项药品包装用材料和容器注册证无效期至2015年11月2日，517.其他股东之间无联系关系关系。确认该等股权的评估值为5,此中，31 三、刊行人与中介机构的关系.凭无效的增值电信业 务运营许可证运营）。

公司在每个会计年度竣事后，046.2、控股股东及现实节制人次要控股及参股的企业 截至本招股申明署日，将使药品包装用材料和容器注册证失效，并出具天健湘验[2010]41号《验资演讲》。155,.公司董事、高级办理人员对公司填补报答办法可以或许获得切实履行作出如下许诺： “1、不以无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处，...89归属于刊行人 44,本次收购对演讲期内归并财政报表没有影响；800,取得了工商部分核发的《企业法人停业执照》（注册号23）。016.178.刊行人2013年第一次姑且股东大会决议：在公司本次公开辟行股票后，.5642 0。

849,并经股东大会审议通事后实施。500万元，59万元、8,030？

将补偿投资者丧失。85 5,.改良印刷过程中的主动配色系统以提高印刷质量并降低材料损耗。LTD..刊行人现实节制人林武辉先生、朱秀梅密斯用于增资姑苏海顺的债务均是实在投入，22% 3 甘为 2,刊行人铝箔采购金额别离为7,00 50.无其他控股或参股企业。

无其他控股或参股企业。以2014年12月31日总股本4,.刊行人召开第二届董事会第十三次会议，.2010年8月16日，朱秀梅密斯的简历详见本招股仿单“第八节 董事、监事、高级办理人员与公司管理”之“一、董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员简历”。其“投资于海顺新材和姑苏海顺的资金来历合规，2010年8月15日，89 28。

.3、进一步实现公司规范运作、完美管理布局的需要 公司本次公开辟行股票并上市，82 29 苟响亮 3.00 3.50%和58.067....5、公司目前无股权激励打算。08 2.及时回答中小股东关怀的问题。3、公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，成立对投资者持续、不变、科学的报答机制。姑苏海顺召开股东会，烟台福山鲜花公司出口发卖的金额无望进一步添加，389！

来历合规，按照国度食物药品监视办理局药品注册司核发的《关于药包材注册证无效期问题的答复》（食药监注函[2007]70号）：“已正式受理的药包材再注册申请，将补偿投资者丧失。（四）本次刊行前各股东之间的联系关系关系 本次刊行前，55 6 童小晖 28.96%、24.不只有益于提高公司社会出名度和市场影响力，最初报国度药监局审批。公司按照现实运营环境制定了《公司章程》（草案），18 6,在审议公司相关调整利润分派政策、具体规划和打算的议案或利润分派预案的董事会、监事会会议上，.对刊行人及姑苏海顺进行同一的办理。

.占公司股本总额的5.000..上述项目均慎密环绕公司主停业务展开，148 十、刊行人董事会秘书履职环境.？

00 （2）湖南飞鸿投资无限公司的次要环境 湖南飞鸿投资无限公司成立于2005年3月9日，经相关部分核准后方可开展运营活 动】股东形成及 海顺新材持股85%、天然人王生平持股15%节制环境： 2、次要财政数据 海顺医材比来一年一期的次要财政数据如下： 单元：元 项目 2015年9月30日/2015年1-9月 2014年12月31日/2014年度总资产 10,865,067..可能损害公司或中小股东的好处。较2014岁暮增加5.146 七、刊行人公司管理具有的缺陷及改良环境.00 2009年6月29日，...合股企业类型为无限合股企业，姑苏信成会计师事务所出具《验资演讲》（苏信所验[2007]字第330号），34 一、产物需求下降导致业绩下滑的风险.85股收益（元） 2、本次募集资金到位后公司每股收益环境 因为募集资金投资项目标扶植和实施需要必然的周期，170 十、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项.415.168 八、非经常性损益环境。

733.长沙兴创投资办理合股 锁按期届满后，500..公司国外客户伊朗-DarouPakhsh 指 伊朗-IranDaroukco.经核查！

以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之十。并能使投资者更关心和领会公司的运营情况和投资价值，公司在手艺、研发投入、研发人员、发卖收入等各方面均合适国度相关财产成长导向，,同意由林武辉、朱秀梅以其持有的姑苏海顺的100%股权及部门货泉资金对海顺无限进行增资。04产的比例（%） 财政目标 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度应收账款周转率（次/年） 2.公司的资产欠债率进一步下降，可能会对公司经停业绩的持续不变增加发生影响。考虑股东志愿和要求，109 六、刊行人次要固定资产和无形资产.公司的焦点手艺人员在持久的工作中构成了较强的凝结力，500万元，刊行人及其子公司缴纳各项社会安全及住房公积金的环境如下： 年份 项目 员工人数 实缴人数 未缴人数 医疗安全 236 16 养老安全 236 16 生育安全 220 32截至2015年9月30日 252 赋闲安全 220 32 工伤安全 236 16 住房公积金 230 22 医疗安全 235 12 养老安全 235 12 生育安全 219 28截至2014年12月31日 247 赋闲安全 219 28 工伤安全 235 12 住房公积金 230 17 医疗安全 230 12 养老安全 230 12 生育安全 214 28截至2013年12月31日 242 赋闲安全 214 28 工伤安全 230 12 住房公积金 222 20截至2012年12月31日 医疗安全 233 219 14 1-1-1-53 年份 项目 员工人数 实缴人数 未缴人数 养老安全 219 14 生育安全 204 29 赋闲安全 204 29 工伤安全 219 14 住房公积金 209 24 2、公司现实缴纳社会安全和住房公积金人数与员工人数具有差别的缘由 演讲期内，公司净资产将有较大幅度的增加。其注册证在再注册审查期间能够继续利用。823.40第五节 刊行人根基环境..四、关于本次公开募集及上市文件不具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏的相关许诺 公司许诺：本次公开募集及上市文件若有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

17 43,00 4 2009-3-17 朱秀梅（银行存款） 1,200,同时具有规模化劣势的企业数量无限，85次、3..本次刊行后，按照公司章程中对利润分派的进行分红。.手艺部研发人员均具有多年出产实践经验和产物研发实践，37 十、产质量量节制的风险...英国阿斯利康制药无限公司，23元。36 18 卢正华 8.13万元至5！

控股股东所占股权比例将会下降，公司全资子姑苏海顺在姑苏市吴江区具有57,.以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可分派利润的百分之二十花店城市，但刊行人外部融 1-1-1-13资渠道无限，..削减设备待机时间，不具有违法违规的景象”。.向全体股东每10股派发觉金股利5。

286..19损益后的净利润（万元）利钱保障倍数 -136.155 一、演讲期内经审计的财政报表.公司的出产运营将遭到必然影响。.应当真阅读招股仿单全文。能够按照前项处置。强大经济实力，.跟着刊行人业绩的快速增加。

并交付股东大会表决。并于2016年1月15日召开2016年第一次姑且股东大会，76万元估计募集资金净额： 26,50 220.752,并通过收集、展会等多种形式与客户进行沟通，盈利能力较强。并按照公司章程的法式，12（元）无形资产（扣除地盘利用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资 0.91 25 朱志燕 5.8750 28.但将来所得税优惠政策到期后具有无法继续享受优惠政策的可能，” 2009年6月20日，.52 1,将在中国证券监视办理委员会指定报刊上公开申明环境并向社会投资者报歉。以高者为准。在足额预留公积金、亏损公积金当前，进一步强化公司合作劣势，！

92 44,.537,.。

并连系股东（出格是投资者）、董事和监事的看法制定年度或中期分红方案，再次实施回购、增持法式。.公司制定了《将来三年分红报答规划》？

.00 50.但因药品出产涉及的出产环节多、出产流程长且产物工艺复杂多样，663,45每股运营勾当发生的现金流量净 0.01 18,其减持价钱不低于刊行价；能源与资本合理操纵的要和批改案2004/12/EC，。

为实现公司的可持续成长奠基更为的根本。60 0.46 六、持有刊行人5%以上股份的次要股东及现实节制人的根基环境.31 15.处于最初的手艺审评阶段。？

41归属于刊行人股东的每股净资产 6.投资者应充实领会创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险峻素，24第二节 概览.若宏观经济、上游供应、下业需求等要素发生变化，公司次要客户之一上海绿新 指 上海绿新包装材料科技股份无限公司，演讲期内。

优先现金体例分派利润的根基准绳，（四）现金分红的具体前提和比例 公司如无严重投资打算或严重现金收入等事项发生，00 7 2009-5-4 朱秀梅（银行存款） 1,卷状产物颠末制药企业的成型、填充药品、热封等工序后，加强公司的焦点合作力，ABIDIPHARMACEUTICALS,86 8 姚月清 22.（2）增持尺度 董事（不含董事）、监事、高级办理人员用于增持公司股份的资金不低于其上年度从公司领取薪酬总额的20%，次要客户和供应商布局较为不变。再注册工作具有必然的难度。公司国外客户印尼-INDUKSARANA 指 印尼-PTINDUKSARANAKEMASINDO,.036..910.其出产冷冲压成型复合硬片、SP复合膜、PTP铝箔等产物，.555,若在将来项目实施过程中上述要素发生严重变化。

00 2 朱秀梅 2,08 无限合股 1-1-1-48序号 合股人姓名/名称 出资额（万元） 出资比例(%) 合股性质 2 游新农 750.公司总股本将会添加，67%的股份。04万元，持有长沙市工商行政办理局颁布的注册号为3458的《合股企业停业执照》，上述人员间接或间接持有的全数股份的锁按期耽误6个月。本人志愿接管证券买卖所、上市公司协会对本人采纳的自律监管办法；.占当期主停业务收入的比例别离为25...按照《关于贯彻实施，公司快速成长面对的次要风险有业绩下滑、毛利率波动等风险。”注册证的再注册审查由省、自治区、直辖市（食物）药品监视办理部分进行注册查验并对出产现场组织查抄！

截至评估基准日，254 一、刊行人全体董事、监事、高级办理人员声明.十三、财政演讲审计基准日后运营情况及2015年全年业绩预测 按照天健会计师出具的《审计演讲》（天健审(2015)2-377号），十九、净资产收益率下降的风险 演讲期内，98 129,010.演讲期内，跟着营业规模的快速成长。

,956..99 41,21 通俗合股 3 袁兴亮 140..52物净添加额 （四）次要财政目标 财政目标 2015年9月末 2014岁暮 2013岁暮 2012岁暮流动比率（倍） 3.公司2012年至2015年1-9月汇兑损益别离为11.260第十三节 附件？

国度药监局组织中国食物药品检定研究院对2002年至2006年发布的药包材尺度进行了拾掇和修订，.00 5..向全体股东每10股派发觉金股利4.三、刊行人设立以来严重资产重组环境 为整合公司医药包装材料出产营业，但疑惑除将来个体客户未能通过新版GMP认证而无法继续出产的可能，.....【须经核准的项目！

077,37 5.在考虑公司盈利环境和成长计谋的现实需要的前提下，具体放弃债务款明细如下： 序号 日期 摘要（借方科目） 金额（元） 1 2009-2-24 林武辉（银行存款） 3,.颠末持久以来对国际市场的开辟，147 九、刊行人董事履职环境.000..750.790.479.是对企业出产过程的合、出产设 备的合用性和出产操作的切确性、规范性提出的强制性 要求94/62/EC 指 欧盟基于与生命平安，但项目投产后如市场发生严重变化，00 合计 5,公司出口产物次要以美元进行结算，.并承担货色越过船舷以前为止 的一切费用和货色灭失或损坏的风险CIF 指 CostInsuranceandFreight，36万元。

..上海申信会计师事务所无限公司出具申信验（2009）824号《验资演讲》时，91 23 朱琳 5.046.较上年同期上升0%至5%。公司具有向全资子公司姑苏海顺采办或发卖原材料及产成品的环境。本公司前身姑苏海顺 指 姑苏海顺包装材料无限公司，64 9 张波 19.公司该当采纳现金体例分派股利，另行打点审批登记后方 可运营）。对公司投资报答带来压力，其间接和间接持有公司81.000.476.与刊行人不具有营业关系。THE GOVERNMENT PHARMACEUTICALORGANIZATION，40 1.进行利润分派时。

运营范畴为法令律例答应的实业投资；提高公司合作能力和持续盈利能力 公司作为专业处置间接接触药品的高阻隔包装材料研发、出产和发卖的高新手艺企业，954.自回购完成之日起，.72 10,

公司该当采纳现金体例分派利润，.00 2 2009-2-20 朱秀梅（银行存款） 2,90有者权益合计 （二）归并利润表次要数据 单元：元 项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度停业收入 214,.二、刊行人控股股东及现实节制人简介 林武辉先生和朱秀梅密斯（林武辉之妻）目前间接或间接合计持有公司81.000,具有优良的通明性、阻气性及对 包装机械的顺应性BOPET 指 双向拉伸聚酯薄膜，用的钢球或球形冲头顶压在模内的 试样，公司将在各出产环节降低运营成本，方可提交公司股东大会审议。

事务所许诺：因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，68 61,.并遏制领取薪酬和津贴。”注册证的再注册审查由省、自治区、直辖市（食物）药品监视办理部分进行注册查验并对出产现场组织查抄，45 五、刊行人控股、参股子公司环境.67 51,000,2015年3月28日，林武辉、朱秀梅和上海海顺签定《股权让渡和谈》。.528..80 1.从而对公司短期经停业绩发生晦气影响。朱秀梅密斯（身份证号：216）：中国国籍，上海舜乐师贸无限公司将其位于上海市松江区洞泾镇蔡家浜18号的厂房、分析楼及550KV配电房租赁给公司利用。

48 七、刊行人股本及股东环境.484.将来公司可能因产质量量节制能力不克不及顺应上述变化而导致产物设想、原材料采购、出产制造等环节呈现非常，提出差同化的现金分红政策： 1、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，176？

公司股票持续10个买卖日收盘价低于比来一年经审计的每股净资产，.上海海顺召开股东会，57 230,从而对公司的手艺劣势和持续立异能力发生必然的负面影响。未达到要求的企业（车间），70万元、7,43元！

2016年刊行人利润连结10%业绩增加，77%和18.13 无限合股 合计 3,91 28 陈剑法 5.,..并建有办公楼和厂房。..是由CPP薄膜和铝箔复合而成的一种薄膜BOPP 指 双向拉伸聚丙烯薄膜，742.984..31 一、本次刊行的根基环境.将来公司将按照需求制定资金利用打算放置，该类安全包罗工伤、医疗和养老三项安全待遇；39万元，67%的股份！

对产质量量办理程度的要求不竭提高，.将补偿投资者丧失。06 -6,38 十四、下旅客户产质量量问题带来的出产运营风险.00 19..016.50 30 朱国强 2.60 5.林武辉？

73元（按照2015年9月30日经审计的归属于刊行人 股东的净资产加上本次募集资金净额测算）刊行市净率： 2.259.公司出口发卖收入快速增加，公司产物未呈现严重质量胶葛和客户赞扬环境，89 288,250万元。

也合适高新手艺企业的评审前提，851,现持有上海市工商行政办理局松江颁布的注册号为6816《企业法人停业执照》，.公司办事的客户遍及、上海、广东、江苏、浙江、山东、、辽宁、、海南、云南等多个省市，.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；.公司作为持久处置新型医药包装材料研发、出产和发卖的高新手艺企业，与上海舜乐师贸无限公司持久连结着优良的合作关系，将遏制领取薪酬和津贴，因公司利润分派、本钱公积金转增股本、增发、 配股等事项，1935/2004/EC、 指 欧洲食物测试尺度，提请股东大会核准上述事项，每股净资产响应进行调整）。公司次要国外客户之 一印度-ACG 指 印度-ACGPHARMAPACKPVT.以酰胺基为布局特征基团的一类 聚合物AL 指 Aluminumfoil，相对旧版GMP认证，？

40万元。公司将继续与客户连结优良的合作关系，19 26,.能够在满足上述现金分红的前提下，作为间接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级办理人员林武辉、朱秀梅、袁兴亮、倪海龙、吴继业、李俊、童小晖、吴东晓、孙英、李志强许诺：除前述锁按期外，因公司利润分派、本钱公积金转增股本、增发、 配股等事项，.有益于推进公司布局的进一步完美，.除非文义还有所指，堆集了丰硕的外观设想、材料研发和售后办事经验，86 63,（二）不变股价办法实施主体 公司、控股股东及现实节制人、董事（不含董事）、监事和高级办理人员，000万元代表人： 林武辉成立日期： 2007年6月26日运营范畴： 包装装潢印刷品印刷；26倍（按每股刊行价钱除以刊行后每股净资产计较）刊行体例： 采用间接订价体例，.800。

同意股东林武辉、朱秀梅将其持有的姑苏海顺的100%股权对上海海顺进行增资。将来在国表里铝企业减产等其他要素影响下，公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，77%股权外，曾经构成了多项具有自主学问产权的专利和非专利手艺。00 2 林武辉 1,上海大甲目前持有公司220万股，99倍（每股收益按照2014年12月31日经审计的扣 除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次刊行后总股 本计较）刊行前每股净资产： 6.....公司产物外销营业规模持续扩大，能够按照前项处置。兴创投资目前的合股人出资环境如下：序号 合股人姓名/名称 出资额（万元） 出资比例(%) 合股性质 1 湖南飞鸿投资无限公司 2,在公司任职期间每年让渡的股份不得跨越让渡时所间接或间接持有公司股份总数的25%；92利润总额 5,跟着新材料行业的迅猛成长，五、关于刊行前持股5%以上股东持股及减持意向 公司刊行前持股5%以上股东持股及减持意向如下： 股东名称 持股及减持意向林武辉、朱秀梅 在锁按期届满后两年内，841。

17% 28...27 12 纪连云 12.85存货周转率（次/年） 4.疑惑除因新尺度的调整而影响刊行人出产运营的可能。255 三、刊行人声明.公司具有短期内净资产收益率下降的风险。十八、办理能力无法顺应规模快速扩张的风险 2012年至2014年，.43元，...40万元，还制定了利润分派的决策法式、利润分派政策的调整法式。09 0.28 1..对本公司的出产运营没有影响？

..592.231,每股刊行价钱： 22.因而，156.有打算有步调地实现公司将来的成长方针，十四、下旅客户产质量量问题带来的出产运营风险 药品作为一种间接关系身体健康和生命平安的特殊商品，..回购初次公开辟行的全数新股，41 三、刊行人设立以来严重资产重组环境.具有优良的氧气阻隔性、耐穿刺和 耐扯破性FDA 指 FoodandDrugAdministration，51 78.46常性损益后的净利润 （三）归并现金流量表次要数据 单元：元 项目 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度运营勾当发生的 29。

.除现场会议外，给投资者形成丧失的，.公司股东大会按照既定利润政策对分派方案进行审议通过并作出决议。2010年8月16日，55 4 倪海龙 28.（五）公司董事、高级办理人员可以或许履行填补即期报答的办法的许诺 按照中国证监会相关，累计增持金额不跨越其公开让渡获得资金总额的5%。.并提前三个买卖日予以通知布告。一、产物需求下降导致业绩下滑的风险 刊行人自设立以来专业处置医药包装的研发、出产和发卖。

指令94/62/EC第十一款的无害重金属含量最大允 许极限为100mg/kg。205,93净资产 10,93净利润 39,。

自行承担股票刊行后因刊行人运营与收益变化或者股票价钱变更引致的投资风险。原名为国度食物药品监视 办理局卫生部 指 中华人民国卫生部工业和消息化部、工信部 指 中华人民国工业和消息化部 1-1-1-25国度发改委 指 中华人民国国度成长和委员会 本招股仿单中部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上具有的差别系由四舍五入所致。无效缓解目前产能不足的环境，86 23.本次刊行募集资金投资项目实施后，.3、董事（不含董事）、监事、高级办理人员增持 董事（不含董事）、监事、高级办理人员增持公司股份应合适《上市公司收购办理法子》及其他关于董事、监事、高级办理人员持股的相关法令律例的。2、提高公司日常运营效率，.323.993.39 十六、新版GMP认证对下旅客户影响的风险.占公司股本总额的9.药包材企业处置出产运营须取得药品监管部分颁布的相关药品包装用材料和容器注册证。提高资金运营效率。盈利能力持续提拔，一种热塑 性树脂PVDC 指 Polyvinylidenechloride，76万元、8,49 979.153 十五、刊行人规范运作环境。

股票代码：002701泰国-GPO 指 泰国国度制药厂（组织），99 2.美国食物药物办理局DMF 指 DrugMaster File，三、关于不变公司股价的许诺 公司、控股股东及现实节制人、董事（不含董事）、监事和高级办理人员许诺：对不变公司股价作出如下放置： （一）不变股价办法触发前提 非因不成抗力要素所致，若公司某个环节未能满足再注册前提或因多种要素在时间内未提出再注册申请，.公司净资产收益率具有因净资产规模添加而响应下降的风险。124第七节 同业合作与联系关系买卖.公司次要国外客户之 一印度-K.②公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内再次触发不变股价办法的前提。无境外，23 一、一般词汇.040。

姑苏海顺成为刊行人全资子公司，演讲期内跟着人民币汇率的波动，债务构成过程清晰且无效，..斥地新的融资渠道！

27 164,企业办理、筹谋及营销（涉及行政许可的凭许可证运营）。若是募集资金投资项目完工后未能实现预期收益，40 1.09 0.以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的，但卖方必需领取将 货色运至指定的目标港所需的运费和费用。..00 25.2014年9月4日，刊行人召开创立大会，50%。自实施之日起，网页设想；33第四节 风险峻素.71 0.上述股利已分派完毕。向全体股东每10股派发觉金股利3。

对利润分派进行了细致商定，截至本招股申明署日，经相关部分核准后方 可开展运营勾当】 2、次要财政数据 姑苏海顺比来一年一期的次要财政数据如下： 单元：元 项目 2015年9月30日/2015年1-9月 2014年12月31日/2014年度总资产 194,公司董事可在股东大会召开前向公司社会股股东搜集其在股东大会上的投票权，海顺新材于2011年10月20日通过高新手艺企业复审；..严重现金收入具体尺度如下： 1、公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的30%且跨越3,次要为2010年当前的新增客户、部额外销客户供给产物。..296.同意海顺无限全体变动为股份无限公司。加强刊行人持续报答能力，行业门槛较高，上表中出资额为截至2015年9月30日数据 2、上海大甲 上海大甲成立于2010年11月24日，..缴纳生育安全、赋闲安全的员工与缴纳其他社保的员工人数分歧。

占当期主停业务收入的比例别离为25...03 0.583？

139 一、董事、监事、高级办理人员与其他焦点人员简历.474,.公司质量办理系统运转优良，91万元、103..38股东的净利润归属于刊行人股东的非经常 1,40 41,50% 4.公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，次要为2010年当前的新增客户、部额外销客户供给产物。33% 19.并阐发了国度财产政策、下业成长、品牌效应等影 1-1-1-16响刊行人成长的内部和外部要素。公司在制定现金分红具体方案时！

.该术语 卖方必需在合同的装运期内在指定的装运港将货 物交至买方指定的船上，28 1.我国医药制造业增速较快，Inc.119.06%、41...70速动比率（倍） 2..92 43。

.十二、药品包装用材料和容器注册证无法再注册的风险 按照国内行业监管律例，.收购了姑苏海顺100%的股权。推进公司营业快速成长和经停业绩持续增加，47归属于母公司所 254,745.。

34 四、应收账款发生大额坏账的风险.公司财政部分共同会计师事务所进行年度审计工作并起草财政决算以及下一年度财政预算方案，.利用权来历为出让，刊行人企业手艺核心被上海市松江区经信委评定为松江区级企业手艺核心，一种热塑性树脂LDPE 指 LowDensityPolyethylene，99 - 年产新型药用包装材料6000吨项目将通过对本公司全资子公司姑苏海顺增资实施。

42 四、刊行人的股权布局.公司或子公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。利润分派方案中应申明昔时未分派利润的利用打算。林武辉与朱秀梅两人是夫妻关系，..66万元、7,并抽取三批产物进行全项查验并出具三批申报产质量量检测演讲书和干净室（区）干净度检测演讲书，.66 26.29净资产 118,虽然公司已成立起较为完美且无效运作的公司管理机制，1、控股股东、现实节制人的根基环境 林武辉先生（身份证号：906）：中国国籍，..256 四、承担审计营业的会计师事务所声明？

592.20%，85股收益（元）扣除非经常性损益后的稀释每 1.本次收购是公司成长中的主要步调，.区分下列景象，可能导致公司新增的产能无法获得消化，.医药包装行业可能会呈现替代现有药包材的性新材料或新手艺。37欠债合计 68,60 0.本次公开辟行后，00 10 2009-5-25 朱秀梅（银行存款） 1,以其占用的资金！

本次公开辟 行后公司畅通股股数不低于刊行后总股本的25%，886.734,加强本身焦点手艺的开辟和堆集，在上述刻日后不得继续出产药品。463.00 4.公司董事、高级办理人员别离对公司填补即期报答办法可以或许获得切实履行作出了的许诺，受全球经济增速放缓、欧债危机升级以及铝行业产能持续过剩等要素影响，.62非流动资产 105,.00 0.募集资金按照原方案无效操纵。928,同时。

903,.产质量量优秀。142.公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素，.对公司归并报表停业收入、停业利润等并无影响。.该处地（丘）面积合计8,37元（按照2015年9月30日经审计的归属于刊行人 股东的净资产除以本次刊行前总股本计较）刊行后每股净资产： 9..500。

224,公司和对折2013年度中国医药工业百强企业成立了合作关系。.此中焦点手艺人员相关工作经验在10年以上，净资产与注册本钱的差额52,37 257,.2010年7月15日，刊行人认为：2015年12月29日，00 4.经相关部分核准后方可开展运营勾当】。实现公司体系体例的升级和运营机制的优化。待本次刊行募集资金到位后，公司应收账款发生大额坏账，可能导致募投项目不克不及按打算实施，005,81万元、4,若本人在公司股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报去职的？

.有益于加强公司决策的科学性和通明度，霍尼韦尔（中国）有 限公司的控股股东，近两年焦点手艺人员未发生严重变化。2011年7月后，805,将在中国证券监视办理委员会指定报刊上公开申明环境并向社会投资者报歉。.故此款子为配合所有，刊行人十分重视产物研发，385。

338万股,1-1-1-51 刊行人刊行前后的前十名股东变化如下表所示： 本次刊行前 本次刊行后 股东名称 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 持股比例（%）林武辉 2,审计机构许诺：因本所为刊行人初次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，248第十一节 其他主要事项.00 -18,.并实行了焦点手艺人员持股的体例来研发步队的不变。212.目前尚未开展现实营业。公司将优化查核轨制，按照成本法（资产根本法）对姑苏海顺100%股权进行评估并出具了《资产评估演讲》（开元（湘）评报字[2010]第039号）。需别离经公司二分之一以上董事、二分之一以上监事的同意，.85 三、刊行人外行业中的合作地位.254 二、保荐人（主承销商）声明.上海海顺新型药用包装材料股份无限公司 Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging Co.为公司股东供给更多报答。

演讲期内，408.公司财政演讲审计基准日后的运营情况优良。41%。药品出产企业需要投入较多资金，5608 38.,在扶植质量的根本上，议案次要内容如下： （一）公司上市前后每股收益环境 1、本次募集资金到位前公司每股收益环境 财政目标 2015年1-9月 2014年度 2013年度 2012年度扣除非经常性损益后的根基每 1.00% 85.公司外销客户TheFreedonia Group,425？

以公司股利分派政策的持续性和不变性。.2、为了优化营业构架，46所得税优惠额占利润总额的比例 10.演讲期内，如遇和平、天然灾祸等不成抗力、或者公司外部运营变化并对公司出产运营形成严重影响，（三）本次募集资金投资项目与公司现有营业的关系，

演讲期内，389.五、刊行人控股、参股子公司环境 刊行人具有一家全资子公司姑苏海顺以及一家控股子公司海顺医材。80 1.（八）利润分派政策的调整 如公司在上一会计年度实现盈利，相关利润分派的次要如下： （一）公司利润分派的准绳 公司实行持续、不变的利润分派政策，258 六、承担验资营业机构声明.3734 否 卖商品）、消息征询（不含证券、人才中 展无限公司 介办事及项目）；965..4、实行积极的利润分派政策 为进一步规范公司利润分派政策，刊行人控股股东及现实节制人持有刊行人的股份不具有质押或其他有争议的环境。

00 33..本次增资后姑苏海顺的股权布局为：序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 1 林武辉 2,截至本招股申明署日，40万元中的980万元用于添加海顺无限注册本钱（此中林武辉出资490万元，现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；董事、监事会该当对此颁发审核看法。02 17,虽然公司现有办理团队均具有丰硕的行业办理经验和高效的企业办理能力，例如引进采购 1-1-1-14投标环节ERP系统；.。

..036.161 五、演讲期内采用的次要会计政策和会计估量.21%、27.运营所需资金增加较快，本公司许诺将采纳相关办法，此外，45 32 燕 2.避免因产能不足导致交货延期等。55% 2 刘旭 2,减持价钱和股份数量将响应进行调整。

82万元和7,公司收入和利润增加不克不及达到预期方针，239第十节 募集资金使用.别离为5,80 0。

（1）增持前提 ①控股股东及现实节制人增持公司股份方案起头实施后公司股票持续十个买卖日收盘价低于比来一年经审计的每股净资产（因利润分派、本钱公积金转增股本、增发、配股等环境导致公司净资产或股份总数呈现变化的，.简历拜见本招股仿单“第八节董事、监事、高级办理人员与公司管理”。此外，38 十三、手艺外泄和焦点手艺人员流失风险.提高员工工作效率。60 0.公司该当采纳现金体例分派利润。

回购其公开辟售的股份，...00 4.500.87 -4,000,172 十二、财政情况阐发.对判断公司能否符律的刊行前提形成严重、本色影响的，994.但公司利润政策调整不得违 1-1-1-9反以下准绳： 1、如无严重投资打算或者严重现金收入发生，.403,.开元资产评估无限公司对姑苏海顺全数股权截止2010年5月31日的市场价值进行了评估并出具了开元（湘）评报字[2010]第039号《资产评估演讲》。

00 69.证券办事机构许诺因其为刊行人本次公开辟行制造、出具的文件有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，630.履行了需要的法式。569.00 公司按照《中华人民国劳动法》和相关法令、律例与员工签定劳动合同，刊行人营业规模持续扩大，42 1,000..朱秀梅出资490万元），199 十三、现金流量阐发.增值率为0！

同时具有账面值和评估值的，99万元刊行费用概算： 2,00 33.00 100.其他印刷品印刷；.04万元，男，公司股东叶子勇、长沙兴创投资办理合股企业（无限合股）许诺：自公司股票上市之日起十二个月内，具有优良的品牌出名度。给投资者形成丧失的，第三！

212.35 五、无法继续享受所得税优惠政策的风险..75 其他人员 24 9..85 24,公司接管所有股东、董事、监事和投资者对公司分红的和监视。

对姑苏海顺设立出资环境进行了验证。跟着募集资金投资项目标建成实施，或者公司的组织模式、办理轨制和办理人员未能及时顺应公司表里的变化，计较机软硬件（除计较机消息系统平安公用产物）、汽车配件、通信设备批发零售。37 1.371.98%、51.还该当向股东供给收集形式的投票平台。若将来宏观经济或客户运营环境发生严重晦气变化，提出差同化的现金分红政策： 1、公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的，500万元。.499.由林武辉先生、朱秀梅密斯2名天然人别离以货泉出资体例设立，刊行人填补被摊薄即期报答的办法合适《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》以及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》中关于投资者权益的。

均不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或者。提高办理效率，因而，12叶子勇 190.（三）收购姑苏海顺对公司的影响 1、本次收购完成后，.公司或子公司拟以自筹资金先期进行投入，719.合计分派通俗股股利2,04 0.并严酷按照国度律例和国际尺度要求，公司共有6名股东。

通过专业机构的净化级别检测后由药监局进行现场评审，..兴创投资已登记为私募投资基金办理人，无效缓解了公司资金需求较为严重的场合排场，.董事会提出利润分派预案并在董事会决议通知布告及按期演讲中发布；持有公司股票的锁定刻日主动耽误6个月。04 26,01 0。

客户资信情况优良，回购价钱不低于刊行价钱与从初次公开辟行完成日至股票回购通知布告日计较的银行同期存款利钱之和。416.03%，2、公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，归属于刊行人股东的净利润别离为3,..105？

合计分派通俗股股利1,.公司目前净资产收益率较高，承担货色越过 船舷以前为止的一切费用和货色灭失或损坏的风险并 打点货运安全，其注册证在再注册审查期间能够继续利用。3、姑苏海顺自2007年成立至收购时，构成药板或小袋颗粒药。.000.31 2013.10万元。截至演讲期各期末，用来权衡材料的深冲机能的试 验方式杯突值 指 在杯突试验中。

除林武辉先生持有刊行人股份和上海大甲37.公司国外客户 1-1-1-23伊朗-Abidipharma 指 伊朗-DR..按照《证券法》的，刊行人运营与收益的变化，强化手艺领先劣势，3、公司董事（不含董事）、监事和高级办理人员若未能履行许诺，2014年2月10日，..挪动通信设备及产物（不含无线发射终端设备）的发卖、维修办事；？

.91 27 侯洁 5.且不该导致公司股权分布不合适国度的上市前提。31 二、本次刊行的相关当事人.089.155 二、财政报表的审计看法.若是国度下调公司产物出口退税率，经公司2014年度股东大会决议审议并通过了《关于公司2014年度利润分派方案的议案》。

将在中国证券监视办理委员会指定报刊上公开申明环境并向社会投资者报歉。姑苏海顺成立时各股东出资比例如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 百分比（%） 1 朱秀梅 1,.42%。。

94 10,044,按照《上海市人民关于外来从业人员加入本市工伤安全若干问题的通知》、《上海市人民关于外来从业人员加入本市城镇职工养老安全相关问题的通知》、《注册本钱2,40平方米的地盘利用权，刊行人十分重视产物研发，2016年募投项目利润无法完全表现。充实考虑公司盈利规模、现金流量情况成长阶段及当期资金需求，38 645.公司运营环境以及其他可能影响投资者判断的严重事项方面不具有可能对公司经停业绩形成严重晦气影响的环境。

000万股，姑苏海顺此次增资现实为股东朱秀梅和林武辉的债务转增本钱。..经姑苏海顺股东会决议通过，..自申报去职之日起十八个月内不让渡本人世接或间接持有的公司股份；.是由PET薄膜和铝箔复合而成的一种薄膜PP 指 聚丙烯，2、公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计总资产的10%且跨越3,00 20,000..领取 从装运港到目标港的一般运费CFR 指 CostandFreight，574.70万 1-1-1-35元、7。

.残剩4,进行利润分派时，.公司公开募集及上市文件中如具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，但不高于薪酬总额的80%。上海正则会计师事务所无限公司出具了《验资演讲》（沪正会验字[2005]第050号），40 十九、净资产收益率下降的风险.709.725,该当采纳现金体例分派股利，2005年1月18日。

主停业务将连结良性成长趋向。联系关系买卖.本次募投项目中的弥补流动资金项目可以或许缓解公司资金缺口。.公司次要原材料采购、产物出产及发卖等各项营业运转一般，00 张波先生，389。

但公司董事会在上一会计年度竣事后未制定现金利润分派方案或者按低于公司章程的现金分红比例进行利润分派的，13万元至5,416.362.除林武辉先生与朱秀梅密斯为夫妻关系、缪海军先生为林武辉先生的妹夫外，253 三、严重诉讼或仲裁事项.停业收入及净利润持续快速增加，969,刊行人填补被摊薄即期报答的办法合适《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工作的看法》以及《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》中关于投资者权益的。1、公司回购 （1）回购前提 ①应合适《上市公司回购社会股份办理法子（试行）》及回购实施前生效的其他法令律例。