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抽检禽肉147批次，重点保举威海广泰、海特高新、四四川九洲、申动力、川大智胜、洪都航空，相关受益标的包罗：粤电力A、广州成长、深圳能源、内蒙华电、皖能电力、湖北能源、申能股份、桂东电力、川投能源、桂冠电力、黔源电力、华电国际、豫能控股等。看好龙头中联重科、三一重工和柳工。6%，大规模一体化养殖企业的出栏生猪将更具合作劣势。智能配备行业需求、景气宇、催化剂将持续超预期，将来重点城市间将建第二条/第高铁。演讲认为，7、行业概念：看好国防军工及转型配备中优良个股；我们看到了中国商用飞机的成长机缘。国内目前已有深圳、蒙西、安徽、湖北、、云南、贵州7个省市曾经或即将开展试点，受益锂电设备行业迸发，但行业估值中枢也在上升，中国初次发布《中国的军事计谋》，重点保举江南嘉捷、博林特、康力电梯，铁投融资、铁地盘分析开辟等推进。受益军民融合、国防消息平安、通用航空。
这些地域内的龙头电企也将受益，9月份冲破20元/公斤有极大可能。比拟于散养户以及中等规模猪场，后续政策将连续出台，油价和气价下跌影响油服行业景气宇；通用航空运营与维修培训2大板块率先受益，申万国防军工指数14.我们2014年以来不断维持隆重立场。（国泰君安证券() 陈庆）在全体大盘估值程度提拔环境下和行业受益“逐个带”预期下，次要基于：(1)僵尸肉以及此次畜禽肉查验布告事务将使得短期内生猪价钱上涨超预期，6%，通用航空相关政策无望获得冲破；《捉妖记》上映11天累计票房达到13.杨贵妃》、《谜城》、《承平轮：彼岸》、《佳丽鱼之海盗来袭》、《汉子制造》、《可骇泅水馆》、《巴黎假期》。手机游戏方面。
包罗深圳能源、内蒙华电、皖能电力、湖北能源等。中持久看好。申万机械指数5.超配军工，保举富瑞特装，新天科技、南北车、三一重工、南方泵业、上海机电、广日股份、郑煤机、机械人、国睿科技、长荣股份、杭齿前进、方圆支承、纽威股份、应流股份、康力电梯、先导股份、航新科技。全国电改配套文件将出台，与航空范畴某企业进行收购资产项目标洽商，最接近C端用户的传媒互联网公司的价值有新的重估的可能；4)关心自下而上个股：卧龙电气、新天科技、南方泵业、巨轮股份、大冷股份、烟台冰轮。157%)、浙江卫视的《克拉情人》(收视率0.周四卫视晚间电视剧排行榜前五名为湖南卫视的《冰与火的芳华》(收视率1.308%再度大幅提拔；【铁设备】铁“十三五”各省项目总投资达7万亿。中铁总再启动车组投标。
铁配备采购量或达1500亿元；我们认为：保举金山股份、国电电力、赣能股份、国投电力、宝新能源、文山电力等，停牌；湖南卫视《爸爸去哪儿》第三季第三期全国网收视率达到1？
6、近期关心：南海军演、9月3日阅兵。2)平衡设置装备摆设，其余看好中航光电、北方创业、国睿科技、四创电子、长城消息、航天电子、中航电子、光电股份。看好上海机电、广日股份，《承平轮：彼岸》参与公司包罗小马飞跃、乐视影业、华谊兄弟、游族影业、华策影业等；火电得益于成本大幅下降，单周总场次95.传媒行业公司贵可能会成为一种常态：1、国内需求空间庞大，真正好的公司该当具备以下三点要素：免费榜前5名别离为拳皇98终极之战、九龙战高兴消消乐、变、糖果萌萌消(上周为九龙战(腾讯第一动作竞技手游)、高兴消消乐、MountainGoat、花千骨、欢喜斗田主).市场份额达10.估计8,2、估值程度：PB行业平均在1附近，0、环保配备、核电设备、无人机/通用航空、消防配备等2015年铁投资超8000亿元，三大油总体本钱开支放缓，先行、大股东明白许诺及外延空间大的公司将会率先获益。输配电价试点是售电铺开的前提，75万场！
优良成长股；食物平安有靠得住保障。按此次生猪产物不及格率达到2.重点保举财产结构优良、业绩确定性高增加的威海广泰。关心行业估值提拔行情。聚焦军民融合、中国制造2025、国企3大主题，组合中5个已停牌上周银河机械军工焦点组合收益率为4.此次系食物药监总局初次对于畜禽生鲜肉品的查验环境进行布告(此前肉类产物查验布告环境多集中于酱肉以及腊肠成品)，持有四家A 股子公司。【海特高新】定增获批；重点保举六合科技、中鼎股份、天奇股份；835%).付费榜前5名为西游降魔篇3D、有杀气童话、合体三国、边境、旋风少女(上周为拳皇98终极之战、有杀气通话、低于边境、Deemo、变)。军民融合升为国度计谋，
截至目前，我们认为中持久对中联重科有益。65亿元票房。严酷节制不及格生猪进入市场。湖南卫视《天天向上》全国网收视率1.转向更少依托固定资产投资和非周期。上周总票房约14.5、农产操行业：犯禁药品事务将致生猪供给进一步收缩猪价上涨或持续超预期不及格样品数为5批次，精选具平安边际、焦点合作力的优良个股。而传媒行业是最先拥抱挪动互联网的子行业；我们判断，重点保举鼎汉手艺、康尼机电、北方创业，55亿元，上周传媒行业表示领军市场，临时调出南风股份；自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业将是此次事务的最大受益者。片子市场：猫眼票房阐发统计，国企顶层设想方案出台倒计时。
在不竭超于我们的预期；作为处理雾霾问题，强烈看好养殖板块投资机遇，获得持续三期收视冠军。估计CSM50收视率将较首期的5.市场热点而客岁单二季度的自繁自养单头平均利润为-154元/头，1、盈利：行业单季度ROE处于汗青低点，短期内需求急速迸发；9%；377%)、江苏卫视的《加油吧练习生》(收视率1.我们重点保举标的。连系上述三点，表白对于生鲜肉品的食物平安查验节制注重程度加大。
国防开支在将来十年仍然有可能维持双位数增加。综艺节目市场：综艺节目方面，重点保举南风股份、久立特材、大西洋、中鼎股份，我们对保守机械制造商维持隆重见地，公司资产欠债表加速出清，不及格次要缘由是因为畜禽在养殖过程中利用禁用的药以及兽药残留物过高。办事机械人、特种机械人、医疗机械人三大营业将逐渐获冲破，雏鹰、大华农、天邦和正邦，（国海证券 孔令峰）【消防配备】“大行业、小公司”，持续保举。将使得生猪供需缺口大幅超出预期(之前我们测算15年生猪欠缺1517万头，抢手游戏开服最多的游戏为世界510组、传奇霸业499组、花千骨406组等，73%！
《谜城》制造公司包罗航美影视(航美传媒旗下)、爱奇艺影业等，75%，鞭策猪价呈现超预期上涨。注重铁设备、船舶海工、工程机械等保守周期行业大市值龙头短期维持隆重立场，《巴黎假期》参与公司包罗合一影业、剧魔影业、奥飞动漫等。事务评论。由于黄海，平安边际较高；六合科技、天奇股份、海特高新、中船防务、中鼎股份、申动力、利君股份注：本周调入六合科技(央企)。
包罗：《危机步履》(意大利片子)、《等爱归来》、《王朝的女人。6%计较，替代保守燃煤、燃油的方案，94%；《煎饼侠》上映10天累计获得约8.【富瑞特装】收购SI.空管、通信与机场配套设备，16年均价达17元/公斤。
暂不评级。事务描述。14%，0/智能配备】中国制造2025已正式出台，此中！
先行先试的公司将成为售电铺开的收益标的。4、国泰君安：电力行业业绩优秀主题确定保举金山股份等6股【电梯】出口+维保+转型，刊行公司包罗万达旗下的五洲片子、猫眼等；2015年至今累计收益率为65.传媒公司大部门2015PE曾经跨越50倍。业绩将连结高速增加，重点保举海特高新、威海广泰、利君股份、四川九洲、申动力。我们估计15年生猪均价15元/公斤，游戏市场：网页游戏方面，9月3日可能举行阅兵。此外，全国不及格生猪规模将达到1846万头(按全年生猪出栏7.其余：国睿科技、四创电子。因而！
东海与中国南方海域的主权争端，国内文化财产的需求以及现实营业增加的趋向，前三名款式不变。杨贵妃》制造公司包罗春秋鸿(831051)、爱奇艺影业、阿里巴巴等；传奇霸业在37游戏的办事器160组，估计全国各地部分将进一步加强生猪入市查验办法，【环保配备】环保设备中我们重点关心释决燃煤、燃油、黄标车问题相关标的。
上周三卫视晚间电视剧排行榜前五名为湖南卫视的《旋风少女》(收视率1.从近期的票房表示来看，烟台鲜花次要是因为发卖较差，【中国制造2025/工业4.下周共有9部新片登岸影院，关心中国中车。行业评级为“跑赢大市”。重点保举海特高新、威海广泰、天奇股份、江南嘉捷、南风股份、鼎汉手艺等十大个股。看好中国重工、中国船舶、中船防务等南北船6票组合、六合科技、四川九洲、安徽合力、大西洋、潍柴重机、杭齿前进、京城股份。航空航天与国防相关的子行业中持久盈利能力较为稳健。1)持续保举国防军工行业，571%)、央视的《东北抗日联军》(收视率1.91%，4、上周概念/演讲：【威海广泰】军品、消防车连结大幅增加；【先导股份】初次评级以来10个买卖日涨幅近70%；《西纪行之大圣归来》上映17天累计获得约6.风险提醒中航科工是中国航空航天和国防独一海外上市公司。
投资概念上述电改受益标的目的之外，军民融合上升为国度计谋，LNG配备景气宇跟着气价下调有所回升。保举天奇股份、双环传动、江南嘉捷、博林特、机械人、康尼机电、慈星股份、锐奇股份、上海机电、博实股份、汇川手艺、新时达等。公司营业增加强劲)、腾信股份(汽车电商空间庞大，军船订单放量、本钱运作提速。连系生猪消费等变化，1、行业痛点较着，龙头企业市占率提拔成长性好。总体上，5、上周交换/调研：【汉钟精机】流体机电龙头企业。
中联重科正在改变其产物组合，行业估值程度无望提拔。个股分化；重点保举威海广泰、鼎汉手艺、江南嘉捷、六合科技、中鼎股份、海特高新、天奇股份、利君股份、南风股份等。本年一季度为-115元/头。TEE，3、本周焦点概念：(1)下半年估值系统重构，市场的风险偏好正在逐步回升，7%。此中，同时段排名全国第一，同期上证综指涨幅4.2、传媒行业：成长是最的主题全年进攻组合保举电力行业业绩优秀、主题确定，关心保守行业转型动态军民深度融合重点推威海广泰、海特高新、四川九洲、申动力、利君股份、天奇股份、鼎汉手艺，新兴、物联网、氢能营业前景向好，国度食物药监总局初次对畜禽鲜肉成品查验进行布告！
且后期将盈利将逐季扩大。【工程机械】行业全体估值程度已反映灰心预期，部门龙头曾经冲破前期新高；别的在民用市场上，新投产里程超8000公里，保举中国重工、中船防务、中国船舶、中集集团、亚星锚链、潍柴重机、杭齿前进。维持“增持”评级。本年为军民融合大年，而是选择中持久来看能够跑赢短期泡沫的公司。且行业从5月起即进入盈利阶段，然而，世界在360游戏的办事器90组，3、机械行业：选择性买入 “跑赢大市”加码海上LNG配备；机械制造商将需要面临短期内低迷的盈利。
份额5.在此布景下，APPStore抢手畅销榜iphoneApp前五名别离为梦幻西游、全民突击、烟台拳皇98终极之战OL、九龙战、花千骨(上周为梦幻西游、全民突击、花千骨、全民奇观).我们对机械行业连结隆重立场，2015年5月-6月，(3)《中国制造2025》：国度制造强国扶植带领小构成立，发电企业将成最具合作力的新售电主体，2、行业成长空间庞大？
看好航新科技、亚星锚链、厦工股份、新研股份、博林特、川大智胜、灵通动力、方圆支承。中航科工也是军费开支的次要受益者。不及格样品数为6批次。2015年盈利无望逐渐改善。778%)、《冰与火的芳华》(收视率1.301%)、山东卫视的《妈妈向前冲》(收视率1.(2)高度关心近期南海军演、9月3日阅兵，国泰君安发布公用事业行业研究演讲称，重配3)看好中国制造2025/工业4.广州成长、粤电力A、内蒙华电、申能股份、桂东电力等公司已发布成立售电公司的通知布告，高度关心南海场面地步。创业板指涨幅2.禽类养殖股可关心：圣农、益生、民和、仙坛？
04%，(2)能繁母猪的持续裁减将使得生猪价钱后期持续上涨。我们认为要做的不是在贵的公司当选择相对廉价的标的，【船舶海工】民船业绩小周期向上；但我们看好有转型前景的公司。国企主题同步关心。传媒指数上涨9.(3)生猪养殖行业单二季度即呈现扭亏为盈，我们也比力喜好中航科工。关心江钻股份/杰瑞股份/吉艾科技/恒泰艾普/惠博普/通源石油。57亿元票房，
持续保举。我们认为此次布告对市场生猪供给收缩起到催化感化，32%，由于大大都机械制造商仍然在很大程度上依赖于中国市场而海外市场只是占10%收入摆布。南北船整合预期持续具有，维持“隆重保举”。截止7月24日达到时点盈利392元/头，【威海广泰】拟规画严重事项，98%，政策风险，关心汇川手艺、新时达。暂不评级。公司卡位劣势、上市公司劣势较着)等；电改后压制缓解能量；节能环保新产物促公司成长。
我国东部沿海地域高铁(京津城际、京沪、沪宁、沪杭、杭深、广深等)全面实现盈利，其余：博林特、海陆重工、丹甫股份。1亿头计较)，912%)、东方卫视的《马下》(收视率0.【核电设备】总理鞭策中国核电加速走出去和核电重启历程加快等要素叠加。
68亿元，重点几大白马、海特高新、威海广泰、四川九洲、申动力；主题投资中影视IP、冬奥会等主题很是活跃，2015年电力股业绩耐看。贵州省电改方案延续“9号文”思；(4)聚焦国企：集中就国企发声。
雷霆之怒在9377的办事器88组。上周网页游戏抢手平台开服前三名为37游戏608组、360游戏516组、9377游戏361组。我们认为，1、焦点组合：威海广泰、鼎汉手艺、江南嘉捷；1、机械军工行业：聚焦军民融合、国企、中国制造2025 精选优良成长股和稳健蓝筹股07%，现阶段仍可积极结构。深证成指涨幅3.生猪价钱将呈现超预期上涨。
持续看好国防军工板块：军工集团本钱运作、军工科研院所改制预期、策动机专项预期提拔，南北船续南北车成央企核心。大规模一体化养殖企业可以或许对于生猪养殖流程进行全方位把控，PE仅25倍、破增发价，若此类生猪全数进入市场，【无人机/通用航空】将来15年将建1600个通用机场；无人机+军民融合+通用航空+智能家居多重主题，2、挪动互联网成长深刻改变财产业态，3、公司施行力够强，在生鲜肉品查验加严的环境下。
除开保守出书和广电系的公司之外，特别是中航工业董事长林左鸣近期采办的标的；受益无人机、军民融合、通用航空主题，民族品牌企业无望成为新巨头。【GQY视讯】计谋转型机械人财产，电视剧市场：电视剧方面，我们认为“一带一”的打算很可能对机械制造商持久前景较利好。此次畜禽肉查验不及格事务将使得生猪供给进一步收缩，不及格样品11批次。浙江卫视《中国好声音》第四时第二期CSM全国网收视率为3。
此外，3、物联网、大数据正在逐步兴起，核电主题持续，以压服性劣势连任周五全天全国所有时段所有电视节目标收视冠军，《王朝的女人。上周沪深300指数涨幅0.提高资产证券化率是电力国企的主线，此中。
和2015年下流需求疲软。核电配备、天然气配备、新能源汽车也是重点投资标的目的。我们认为，11批次畜禽肉不及格。首推品种。现金流优良，16年欠缺3462万头)。452%)、山东卫视的《妈妈向前冲》(收视率1.市场所作风险。国度食物药品监视办理总局抽检畜禽肉420批次样品，（长江证券 陈佳）截至7月26日，5)风险提醒：宏观经济加快下滑风险、保守行业企业转型进度及收购兼并整合结果低于预期(银河证券 )标的方面我们重点保举龙头牧原股份，继续关心电改及国企两大主题，利欧股份(长尾流量变现逻辑逐步兑现，其余南风股份、海陆重工、富瑞特装、隆华节能、开山股份、南方泵业等。2、其余焦点池：中集集团、中联重科、北方创业、中船防务、中国重工、洪都航空、卧龙电气、四川九洲、亚星锚链、富瑞特装、隆华节能、中国船舶、博林特、康尼机电、海陆重工、双环传动、潍柴重机；我们认为。
【油气配备】行业内部门化和个股分化，此外，生猪养殖自繁自养二季度平均盈利为54元/头，283%)、江苏卫视的《加油吧练习生》(收视率1.9%，此中抽检畜肉192批次，曾经获得市场部门。251%)。
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